Experts-comptables : Mahaka, la solution pour créer et développer son propre pôle patrimonial

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Le métier et l’environnement des experts-comptables sont bousculés.

Entre les nouvelles règlementations (ex : loi Pacte qui relève les seuils pour la certification des comptes des entreprises), une concurrence accrue avec de nouveaux acteurs sur le marché qui surfent sur des offres digitalisées et automatisées, une pression sur les marges des actes comptables, la facture électronique imposée par Bercy, le modèle traditionnel du métier de l’expertise-comptable est sous tension.

Plus que jamais, les cabinets d’expertise-comptable ont donc besoin de se démarquer en proposant des services à réelle valeur ajoutée à leurs clients.

Leurs plus grandes forces ? Un formidable capital confiance, qui ne se dément pas et une forte volonté de leurs clients chefs d’entreprise d’être conseillés par leur expert-comptable. Par exemple, 60 % des chefs d’entreprise recommandent leur expert comptable pour leur apporter du conseil patrimonial. Les experts-comptables ont indéniablement l’ADN du conseil et prodiguent souvent déjà des préconisations patrimoniales de qualité mais le plus souvent de manière informelle.

Tout l’enjeu est donc de formaliser et de valoriser auprès de sa clientèle le conseil patrimonial ainsi que de permettre la réalisation des préconisations.

Mais comment créer  un pôle patrimonial de qualité  sans déléguer la gestion de cette mission à un tiers ?

Dans ce contexte, Mahaka conseille les experts-comptables dans la création et le développement de leur propre pôle patrimonial

Se faire accompagner par Mahaka, c’est sécuriser et booster cette nouvelle activité:

- Accompagnement stratégique (audit, préconisations et Business Plan personnalisé, RDV de suivi périodiques)

- Accès aux produits d’investissement et de prévoyance rigoureusement sélectionnés par Mahaka. 

- Mise à disposition d’une plateforme qui sécurise le parcours clients et pilote l’intégralité de l’activité

- Animation et formation des équipes 

Grâce à Mahaka, les experts-comptables maîtrisent à 100% leur relation avec leurs clients et restent propriétaires de leur clientèle.

 

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Le Pôle Patrimonial, levier de compétitivité des professions réglementées

Mahaka est une jeune entreprise qui conseille les professions réglementées et notamment les experts-comptables dans leur activité patrimoniale.

Elles accompagne ses clients sur tous les volets du projet (réglementaire, juridique, formation, outils, RH) afin de leur offrir toutes les conditions de réussite.

Mahaka veille notamment à sécuriser les pratiques métiers dans un environnement réglementaire exigeant.

Les experts-comptables peuvent ainsi facturer leur mission de conseil et assurer le suivi des prescriptions tout en demeurant propriétaire de leur portefeuille clients.

La mise en place du Pôle Patrimonial se déroule en 3 temps :

  • Diagnostic du cabinet pour analyser son organisation et identifier ses besoins pour la création du pôle ;
  • Mahaka présente ensuite ses recommandations en fonction des caractéristiques du cabinet ;
  • Enfin, une solution complète & clé en main est mise en place : le cabinet peut ainsi être opérationnel rapidement.

Les professions réglementées peuvent ainsi valoriser leur portefeuille clients, en toute légalité, et développer leur chiffre d’affaires en fidélisant les chefs d’entreprises et en attirant de nouveaux clients (retour sur investissement garanti).

 En créant une nouvelle filière d’experts-comptables patrimoniaux structurée autour de Mahaka, nous allons faire bouger les lignes du monde de la Gestion de Patrimoine !

Rodolphe Guillemin, Président et Co-fondateur

Une approche 3-en-1 en phase avec les évolutions du métier

Mahaka propose 3 catégories de services aux professions réglementées (experts-comptables, avocats, notaires…) :

Accompagnement stratégique

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Une aide opérationnelle et des outils adaptés sont proposés pour assurer le fonctionnement optimal du pôle patrimonial :

  • Diagnostic du cabinet et vérification de sa conformité ;
  • Recommandations stratégiques quant au développement du pôle Coaching de l’équipe dirigeante ;
  • Procédures pour l’organisation du cabinet ;
  • Mise à disposition de fiches de poste pour renforcer l’équipe du pôle ;
  • Mise à disposition d’outils de communication pour présenter cette nouvelle mission à la clientèle ;

Mahaka peut également intervenir pour créer un produit sur-mesure (financement en private equity), trouver une solution à un besoin particulier sur une stratégie patrimoniale complexe, ou faciliter la mise en relation avec des experts aux compétences complémentaires (communauté interprofessionnelle d’experts-comptables, avocats et notaires).

Plateforme patrimoniale

Grâce à un parcours entièrement digitalisé, la plateforme patrimoniale développée par Mahaka permet de :

  • Effectuer le pilotage stratégique et opérationnel de l’activité : gestion des contacts, recueil d’informations clients, GED, gestion des tâches, statistiques ;
  • Accéder aux documents et procédures réglementaires : document d’entrée en relation, lettre de mission, profil de risque, déclaration d’adéquation ;
  • Proposer des missions de conseil : étude patrimoniale, bilan retraite, bilan prévoyance, optimisation de la rémunération et de la protection sociale, 9 simulateurs (plus-value, droit de succession, rente, démembrement, immobilier…) ;
  • Bénéficier de produits qualifiés d’investissement et de prévoyance (Mahaka Courtage, Mahaka Finances, Mahaka Transaction).

Parcours de formation

formation

Pour sensibiliser et perfectionner les professions réglementées à la mission d’expertise patrimoniale, Mahaka propose des formations pragmatiques et opérationnelles :

Formation à l’environnement de la gestion de patrimoine pour maîtriser l’environnement professionnel, les fondamentaux de la gestion de patrimoine du chef d’entreprise, la méthodologie de diagnostic, les techniques juridiques et fiscales…

Formation aux techniques de vente des différents produits (bancaire, immobilier et assurance) pour appréhender les besoins patrimoniaux du chef d’entreprise, bien présenter la mission aux clients du cabinet, préconiser les produits d’investissement les plus adaptés, sensibiliser les collaborateurs du cabinet à la démarche de conseil patrimonial, …

A propos de Rodolphe Guillemin, président co-fondateur

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Rodolphe Guillemin est un entrepreneur passionné qui a fondé et dirigé l’un des plus gros Cabinets de Gestion de Patrimoine indépendants en France (groupe Novalfi). Il est également chargé d’enseignement en master 2 Gestion de Patrimoine.

Il a eu l’idée du concept Mahaka à partir de son expérience “du terrain” :

Les experts-comptables dispensent actuellement des conseils patrimoniaux de haut niveau mais, ensuite, ils n’accompagnent pas les chefs d’entreprise jusque dans la réalisation de ceux-ci. Leurs clients se retrouvent donc “au milieu du gué”.

Il a donc co-fondé Mahaka pour développer et structurer une nouvelle filière “d’experts-comptables patrimoniaux”. La plateforme compte déjà une dizaine d’affiliés et ambitionne d’en fédérer 50 mi-2022, 150 en 2023 et 300 d’ici la fin 2024.

Pour en savoir plus

Site web : https://mahaka.fr/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/42402711/admin/

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